Перанос базы кліентаў
Базу кліентаў не трэба перапісваць уручную і рыхтаваць файл да загрузкі: SetNow сам знойдзе ў табліцы тэлефоны, імёны і астатняе, склеіць дублі і прапусціць лішняе.
Дзе ўзяць файл: выгрузка з DIKIDI, кантакты з WhatsApp і тэлефона або любая свая табліца. Падыдуць Excel (.xlsx і стары .xls), CSV, TXT, JSON, табліцы LibreOffice (.ods) і кантакты тэлефона (.vcf) — да 50 МБ і 20 000 радкоў.
Што пераносіцца
| Поле | Абавязкова | Што падыходзіць |
|---|---|---|
| Тэлефон | Так | Мабільны нумар у любым напісанні: «+375 29 123-45-67», «8 029 123 45 67», «375291234567». Нумар краіны вашай кампаніі можна без кода, іншай краіны — з кодам. Калі нумароў у кліента некалькі, бярэцца першы мабільны. |
| Імя | Так | Асобным слупком або разам з прозвішчам: «Ганна Іванова» і «Іванова Ганна Сяргееўна» разбяруцца правільна, імя па бацьку не пераносіцца. Пазнакі да імя — «Марыя манікюр», «Аня (бровы)» — у імя не трапяць, а захаваюцца ў нататцы. |
| Прозвішча | Не | Асобным слупком або з ПІБ. |
| Не | Нік («@anna.nails») або спасылка на профіль. | |
| Нататка | Не | Слупок з каментарыем або заўвагай, да 1000 сімвалаў. |
Email, дата нараджэння, гісторыя візітаў, будучыя запісы, абанементы і зніжкі файлам не пераносяцца — іх дадаюць уручную.
Адкрыйце імпарт
Адкрыйце Кліенты → База кліентаў і націсніце «Імпарт» справа ўверсе. Пакуль у базе няма ніводнага кліента, поле для файла ёсць проста ў спісе.
Адкрыйце ўкладку «Кліенты» — або Яшчэ → База кліентаў, калі ўкладкі няма ў ніжняй панэлі, — і націсніце значок загрузкі файла справа ўверсе, побач з «+»: адкрыецца «Імпарт кліентаў». Пакуль у базе няма ніводнага кліента, поле «Выбраць файл» ёсць проста ў спісе, пад надпісам «Кліентаў пакуль няма».
Загружаць базу могуць уладальнік і адміністратар.
Выберыце файл
Перацягніце файл у рамку або націсніце «Выбраць файл».
Націсніце «Выбраць файл» — адкрыецца выбар файла на тэлефоне: падыдзе файл з памяці тэлефона, iCloud Drive або Google Дыска. Калі табліца прыйшла ў месенджар або на пошту, спачатку захавайце яе ў файлы тэлефона.
Рыхтаваць файл не трэба: назву над табліцай, лішнія слупкі, выніковыя і пустыя радкі SetNow прапусціць сам, а аркуш з кліентамі знойдзе, нават калі ён не першы і побач ляжаць зводка і журнал запісаў. Калі кліенты раскладзены па некалькіх аркушах з аднолькавымі слупкамі — напрыклад, па месяцах, — SetNow збярэ іх з усіх.
Файл пад паролем не прачытаецца — зніміце пароль і загрузіце зноў.
Дачакайцеся заканчэння
Спачатку файл загружаецца — на экране «Загружаем файл…», дачакайцеся заканчэння. Калі з’явіцца «Імпартуем кліентаў…», файл ужо на серверы: палоска паказвае, колькі радкоў апрацавана.
Цяпер старонку можна закрыць — кліенты ўсё роўна загрузяцца.
Цяпер з экрана можна сысці — кліенты ўсё роўна загрузяцца, а спіс кліентаў абновіцца, калі вы да яго вернецеся.
Праверце вынік
Вынік — два лікі:
- «імпартавана» — радкі, чые кліенты цяпер у вашай базе. Сюды ўваходзяць і кліенты, якія ўжо былі ў вас: іх карткі не змяняюцца, дублі не ствараюцца;
- «не ўдалося апрацаваць» — радкі без мабільнага нумара або без імя. Націсніце на гэты лік — адкрыецца іх спіс.
У спісе радкі сабраны па прычынах — няма тэлефона; нумар не мабільны, з памылкай або без кода краіны; няма імя — і паказаны так, як запісаны ў файле: па імені або нумары іх лёгка знайсці ў сябе. Выпраўце гэтыя радкі ў файле і загрузіце яго зноў — ужо імпартаваныя кліенты не задвояцца. Крыжык над спісам вяртае да выніку.
На Android да выніку верне і сістэмная кнопка «Назад».
Калі не загрузіўся ніводзін кліент, націсніце «Выбраць іншы файл» і праверце, што ў файле ёсць тэлефоны і імёны: напрыклад, што выгружаны спіс кліентаў, а не справаздача.
Кліенты з файла — ваша пастаянная база, таму тыя, каго яшчэ не было ў вашай базе, адзначаюцца «Ужо быў у нас»: цану першага наведвання, калі яна зададзена ў паслугах, яны не атрымаюць. Калі ў файле былі навічкі, зніміце адзнаку ў картцы кліента кнопкай «Вярнуць».
Кліентам пры загрузцы нічога не прыходзіць — ні SMS, ні лістоў. Каб пастаянныя кліенты запісваліся да вас у SetNow, падзяліцеся з імі спасылкай для запісу.
Як SetNow чытае файл
- Слупкі распазнаюцца па назвах на рускай, англійскай, грузінскай, казахскай, украінскай і беларускай мовах — і па змесціве: слупок «Нумар» з нумарамі кліентаў з CRM тэлефонам не стане, а табліца без радка назваў усё роўна разбярэцца.
- Імя і прозвішча ў адной ячэйцы падзяляюцца па сэнсе: SetNow ведае частыя імёны і канчаткі прозвішчаў, таму парадак слоў не важны.
- Дублі — радкі з адным нумарам — склейваюцца ў аднаго кліента: пустыя палі дапаўняюцца з наступных радкоў.
Частыя пытанні
- Загрузіў файл двойчы — будуць дублі? Не: кліента пазнаюць па тэлефоне, другі раз ён трапіць у «імпартавана», а картка не зменіцца.
- Як выправіць імя пасля загрузкі? У картцы кліента. Паўторная загрузка файла ўжо загружаных кліентаў не змяняе.
- Чаму не загрузіліся кліенты з гарадскімі нумарамі? Код уваходу і напаміны прыходзяць на мабільны, таму радок толькі з гарадскім нумарам не загружаецца. Дапішыце ў файл мабільны.
- Нумары без кода краіны не распазнаюцца. Без кода разумеюцца нумары краіны вашай кампаніі. Астатнім дапішыце «+» і код краіны.
- Імя і прозвішча сталі наадварот. Так бывае з рэдкім імем і прозвішчам без звыклага канчатка — выпраўце ў картцы кліента.