Задачы па кліентах
Задача — кароткая справа па кліенце з тэрмінам і выканаўцам: «патэлефанаваць — не прыйшла», «нагадаць пра падаўжэнне абанемента». Кожная задача прывязана да кліента.
Стварыце задачу
Задачу можна стварыць на старонцы Кліенты → Задачы, у картцы кліента (секцыя «Задачы») або непасрэдна з запісу.
Адкрыйце Яшчэ → Задачы і націсніце «+» справа ўверсе — знізу адкрыецца шторка «Новая задача». З карткі кліента задачу дадае «Дадаць задачу» уверсе або «+» на экране яго задач, з запісу — радок «Стварыць задачу» пад кліентам. Укладку «Задачы» можна паставіць у ніжнюю панэль.
Пазначце загаловак, тэрмін — дату і пры неабходнасці час — і выканаўцу; па змаўчанні гэта вы.
Пад полем «Што зрабіць» — гатовыя загалоўкі накшталт «Патэлефанаваць» і «Пацвердзіць запіс», пад тэрмінам — «Сёння», «Заўтра» і «+7 дзён». Без часу задача стаіць на ўвесь дзень. Захавайце яе кнопкай «Стварыць».
Працуйце са спісам
На старонцы задач тры ўкладкі: «Сёння», «Будучыя» і «Выкананыя». У «Сёння» пратэрмінаваныя задачы вылучаны чырвоным і стаяць першымі. Фільтруйце па выканаўцы і філіяле.
Уверсе экрана тры зрэзы: «Сёння», «Будучыя» і «Выкананыя», у першых двух — колькасць задач. У «Сёння» пратэрмінаваныя задачы стаяць першымі, пад чырвоным загалоўкам. Пад зрэзамі — фільтры «Выканаўца» (спачатку выбраны вы) і «Філіял», калі філіялаў больш за адзін: выбар адкрываецца шторкай знізу. Каб абнавіць спіс, пацягніце яго ўніз.
Закрывайце адным націсканнем
Адзначце кружок у задачы — яна стане выкананай. Закрыць задачу можа любы супрацоўнік, якому яна бачная, а сістэма запомніць, хто і калі гэта зрабіў. Скасаваць задачу — значыць выдаліць яе.
Адразу пасля адзнакі ўнізе з’явіцца «Выканана» з кнопкай «Скасаваць» — яна верне задачу ў працу. Націсканне на задачу адкрывае яе ў шторцы: там можна паправіць палі і «Захаваць», «Выдаліць» задачу або «Адкрыць картку кліента». Доўгае націсканне — хуткія дзеянні: «Перанесці на заўтра» (у выкананай — «Вярнуць у працу») і «Выдаліць».
Кнопкі «Выдаліць» няма, калі задачу стварыў іншы супрацоўнік, а вы не ўладальнік і не адміністратар.
Выканаўца атрымлівае push, калі яму прызначылі задачу і калі настаў тэрмін (калі пазначаны час). Выключыць — у Налады → Асабістыя → Мае апавяшчэнні, радок «Задачы».
Націсканне на такі push адкрывае экран «Задачы» і падсвечвае задачу.
Задачы на галоўнай
На галоўнай старонцы блок «Задачы на сёння» паказвае да пяці бліжэйшых задач — пратэрмінаваныя першымі — і кнопку «Дадаць задачу».
На ўкладцы «Галоўная», у картцы дня пад паказчыкамі, — бліжэйшая задача (пратэрмінаваныя першымі) і колькі яшчэ задач на сёння. Кружок закрывае яе, націсканне на радок адкрывае экран «Задачы». Калі задач на сёння няма, на гэтым месцы — «Дадаць задачу».